¬°Registrate en Golden Poker! Casino | Slots | Poker | Deportivas CLIC AQUI

¬°Aguante Poker de primera!

gitan0


Moderador

*Masculino

6267
Post

5729
Comentarios

37668
Puntos

25
Referidos


REGISTRATE! es GRATIS!!





 Enjoy se prepara para un aumento de capital  

Imprimir post


 800 Visitas|0 Favoritos| 0 Puntos





La compa√Ī√≠a de casinos chilena Enjoy llamar√° a Junta Extraordinaria de Accionistas este mes para aprobar un aumento de capital asociado a la emisi√≥n de un bono convertible.


El aumento de capital es para respaldar la emisión de un bono convertible

En enero pasado la firma acordó otorgar a los tenedores de las series C y E la opción de convertir sus papeles en acciones de Enjoy, a un precio de $60 por título y hasta por el monto de la deuda, opción que estará vigente desde la fecha de publicación de los estados financieros de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.

Conocedores de la materia comentan que la f√≥rmula de un aumento de capital asociado y la emisi√≥n de un bono convertible, fue parte de un proceso de conversaci√≥n entre la compa√Ī√≠a con los tenedores de bonos por varias semanas. Y es que la idea de los tenedores ser√≠a transformarse en accionistas en el caso de que a la compa√Ī√≠a le vaya bien en los pr√≥ximos a√Īos.

De acuerdo a la presentaci√≥n realizada a los inversionistas, el bono convertible ser√° ofrecido como opci√≥n preferente a los accionistas. El aumento de capital es requisito para emitir las acciones si eventualmente, en el a√Īo 2019, los tenedores de bonos eligen la opci√≥n de convertir sus bonos en acciones.

Varias son las f√≥rmulas de financiamiento que Enjoy est√° estudiando para la compra del 55% del hotel Conrad en Punta del Este. La primera de ellas es un bono internacional, cuya emisi√≥n estaba lista para enero de este a√Īo, pero que finalmente no se pudo llevar a cabo por un default t√©cnico en los estados contables, que tiene relaci√≥n a una deuda que la compa√Ī√≠a debe prepagar al momento de emitir nueva deuda.
Ahora, la cadena de casinos & resorts prev√© en abril emitir el bono internacional. Seg√ļn confirm√≥ la firma a inversionistas, se encuentra buscando alternativas de soluci√≥n a ese ‚Äúdefault t√©cnico‚ÄĚ.

Dependiendo de c√≥mo se avance en esa materia, Enjoy no descarta la alternativa de postergar la emisi√≥n del bono internacional al tercer o cuarto trimestre de este a√Īo. Otros puntos a considerar, se√Īalan fuentes c onocedores del tema, ser√°n las condiciones del mercado.

Seg√ļn hab√≠a se√Īalado la compa√Ī√≠a, el bono ser√≠a por US$500 millones, con miras a refinanciar pasivos y comprar el porcentaje que le falta del casino Conrad.
La otra alternativa que barajan es un cr√©dito sindicado, garantizado por los activos de Chile y Uruguay. La compa√Ī√≠a se encuentra en proceso de armado de libro y de la estructuraci√≥n.

Todo lo anterior, luego del fallido ingreso del fondo de inversión norteamericano Advent a la propiedad de Enjoy como socio estratégico, producto de las dudas generadas por la licitación de casinos municipales.

Seg√ļn inform√≥ la firma durante la presentaci√≥n, se acord√≥ con Caesars que las opciones de compra (CALL) y venta (PUT) sobre el 55% de la propiedad de Punta del Este se ejercer√°n inicialmente el 31 de marzo de este a√Īo. Para ello se fij√≥ el precio de US$158,4 millones, independiente si se ejerce CALL o PUT, m√°s un excedente de caja por US$29,4 millones.

No obstante, la firma dejó abierta la posibilidad de prorrogar la fecha más allá de fin de mes.

Fuente:www.pulso.cl

 

 

Aconcagua Poker

888poker

Neteller

RApoker

Betmotion

Pokerstars

Full Tilt Poker

 
 
 
Facebook
 
Twitter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gitan0
 
Pablolinot
 
Licb1
 
Semamon
 
 
 
 
 
 
 
Enviar formulario
 
Poker de primera
 
 
 
 
 
 
 


© 2010-2016 Poker de primera | Protocolo | Widget | Enlazanos | Contacto | Mapa del Sitio
Powered by Spirate 2.3 & SMF